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Révision d’une politique de placement

Votre politique de placement doit tenir compte des risques

Le rendement de votre portefeuille ou de votre caisse de retraite est-il à la hauteur de vos attentes? Les risques auxquels vous vous exposez sont-ils rémunérés à leur juste valeur? L’élaboration d’une politique de placement est la première étape d’un processus de placement. En faire la révision sur une base périodique est essentiel.

En plus d’assurer votre conformité aux lois et règlements applicables, une politique de placement vous permet de définir l’objectif de rendement en fonction de la tolérance au risque et des contraintes de votre organisation.

Optimisez votre politique de placement pour un meilleur rendement

Haussez la barre grâce à notre accompagnement sur mesure dans l’analyse de votre politique de placement :

  • Évaluation selon notre charte des risques
  • Exploration de nouvelles catégories d’actifs
    • Modélisation de l’actif en fonction de vos besoins : régime de retraite (IGP*) ou objectifs de financement (IGF**)
  • Optimisation de la structure de placement : fiducies globales et plateformes d’investissement
  • Vérification de la conformité avec les lois et règlements applicables
  • Intégration des principes d’investissement responsable (PRI)

* investissement guidé par le passif
** investissement guidé par le financement

Dominic

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Associé

Dominic Vallée

514 285-1122, poste 316

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